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山西证券MSCI专题策略

发布时间:2019-08-26 01:49:16 编辑:笔名

山西证券:MSCI专题策略 2018-04-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点A股纳入MSCI倒计时MSCI将在5月14日宣布指数纳入A股的细节,6月1日正式实施。短期来看,A股初期被纳入权重约为2.5%,预计2018年流入资金190亿美元,根据MSCI的进度,中国A股市场终将全部被纳入到新兴市场指数,这将会在中长期的时间内为A股带来3400亿美元的增长资金。

问:纳入MSCI成分股的条件是什么?历史经验来看有以下几点:1.流动性2.海外投资者持股比例与政策红线3.股票上市交易时长4.停牌天数5.市值6.估值7.分红。具体模拟名单见正文。

第二问:MSCI编入行业分布如何?入围个数多的行业为金融行业,有望超过50家,非银金融数量较高,其次为工业、可选消费、材料、信息技术板块。

第三问:A股与海外市场比估值到底如何?中国市场整体估值较为合理,P/E显著低于美国以及印度市场的,略高于日本与英国市场。EV/EBITDA中国市场在对比市场中,为16.77倍。结合其他估值指标来看我国公司营收质量对比其他市场较弱。从EV/S、PB、股息率来看,我国市场估值处于对比市场范围中值。考虑到我国经济增速仍然较高,经济前景在各市场中依然排在前列,A股在国际市场上的估值仍然属于合理偏低的水平,有一定的优势。

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