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2011下半年中國電力設備投資策略解析

发布时间:2019-06-06 18:35:18 编辑:笔名

  上半年电气设备行业指数整体跑输大盘,受一次设备毛利率下滑影响较大。由于一次设备招标价格下滑导致毛利率下滑,成本上升也压缩部分利润;目前一次设备行业面临产能严重过剩的压力,短期内业绩难以好转。

  智能化设备将受益和大规模建设。根据国规划, 十二五 期间智能化投资规模将达1750亿元,同比增长约3 倍;同时由于二次设备壁垒较高,毛利率稳定,预计未来将继续维持高位,盈利能力有保障。下半年变电站设计方案将按智能变电站标准设计,预计明年智能变电站招标规模将大幅提升,二次设备龙头受益,继续推荐国电南瑞、国电南自和许继电气。

  戰略新興產業發展有望加快推進,節能環保位列戰略新興產業首位將受益明顯;同時《 十二五 節能減排專項規劃》下半年出臺將成行業催化劑。 十一五 單位GDP 能耗下降19%,基本完成任務; 十二五 節能減排目標單位GDP 能耗下降16%,邊際效應減弱,節能減排難度加大,因此需要大力推廣節能減排技術。根據發改委統計,一季度我國節能減排形勢嚴峻,全國有9 個省區處于一級預警,節能形勢十分嚴峻,預計下半年節能減排力度有望加大,此外下半年《 十二五 節能減排專項規劃》出臺將成行業催化劑。工業節能是節能降耗的主要形式之一,余熱利用、變頻器節能等行業受益,因此推薦業績增長確定性高的龍頭企業:廣電電氣、海陸重工、榮信股份、匯川技術。

  光伏市场长期前景看好,短期内或将继续调整。上半年受需求增速放缓影响,光伏组件价格持续下滑,而多晶硅龙头生产成本持续下降,未来光伏行业成本有望进一步下降,促进光伏行业进入下一个爆发期;短期内由于全球组件存货量达10GW,相当于去年新增装机容量的62%,库存消化需要一段时间;同时德国补贴下降幅度较大,或许待光伏成本进一步下降后才迎来新一轮安装高潮;由于去年基数较高,短期内组件可能继续面临销售增长的压力,但长期来看前景看好。

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