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兴业证券601377拟发25亿公司债13

发布时间:2019-11-10 22:45:23 编辑:笔名

兴业证券(601377)拟发25亿公司债 13日上申购

兴业证券周一晚间发布公告,公司拟公开发行2013年公司债券,本期债券发行规模为25亿元,面值为100元/张,按面值发行,共计2500万张。上申购日为2014年3月13日。

本期债券分为两个品种,其中,品种一为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,初始发行规模15亿元;品种二为7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,初始发行规模10亿元。

品种一的票面利率预设区间为 5.5%-6.5%;品种二的票面利率预设区间为5.8%-6.8%。

本期债券发行采取上面向社会公众投资者公开发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。品种一初始发行规模为15亿元,上、下预设的发行数量占比分别为2%和98%。品种二初始发行规模为10亿元,上、下预设的发行数量占比分别为2%和98%。

品种一的上发行为"751994",简称为"13兴业01";品种二的上发行为"751995",简称为"13兴业02"。参与本次上发行的每个证券账户小认购单位为1手,超过1手的必须是1手的整数倍。

本期拟募集资金25亿元,扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,具体投向为融资类业务,包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。

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